光伏产业超级内卷，天合光能董事长呼吁破除无序竞争乱象

经验 2024年06月15日 04:27 569 admin

来源：财经杂志

在供需配错导致的超级内卷下，2024年第一季度，光伏企业营收及净利润表现普遍不佳，一些龙头企业出现亏损情况，行业无序竞争乱象待破除。如何走出一条高质量发展之路？（图/视觉中国）

“光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。”6月11日，协鑫集团董事长朱共山在SNECPV 第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会（下称“SNEC大会”）上演讲时表示。

“往年来开会，大家都是有钱人，今天来开会，好像大家都变成了穷人，这话听起来还有点儿悲伤。”格力电器董事长兼总裁董明珠在会上调侃。

虽然本次展会场地面积、参展商数量创新高，但产业链承压传递出的焦虑氛围随处可见。朱共山直言：“时隔一年再见面，光伏产业变化两重天，行业遭遇历史上最强的内卷，供需严重错配，产业步入冰河期。截至目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节基本跌破现金成本，全产业链集体承压。”

根据Solarzoom数据，6月5日硅料成交价39元/kg，单价下降1元/kg，环比下降2.5%；硅片成交价为1.1元/片，单价下降0.05元/片，环比下降4.3%；电池成交价0.30元/W，环比持平；组件成交价为0.87元/W，周环比持平。

以硅料为例，2022年前三季度行情价格持续走高，最高突破30万元/吨，相较2021年年初的8万元/吨，大涨275%。但从2022年11月开始，硅料价格出现断崖式下跌。

天合光能董事长高纪凡在SNEC大会上呼吁，各方要下定决心，破除行业无序竞争乱象。

不过，华安证券最新研报判断，光伏板块当下周期底部信号明确。朱共山在演讲中也表达了对未来的信心：“现有市场错配反馈不影响产业高成长性趋势，光伏需求仍将维持高位增长但增幅略有放缓，我们要坚定穿越周期的信心。”

光伏产业“超级内卷”

光伏产业“超级内卷”已成行业共识。朱共山认为，供给侧同质化竞争、资本盲从、跨界挤压、重复建设、需求端唯低价中标等多重因素，都将产业带入了“局部最优”而非“全局胜利”的陷阱。

朱共山进一步分析，科技上限决定产业上限，行业现有技术溢价和发电增益边际减小，局部技术改善不足以抵抗供应链失衡的趋势变化，才是产业链被迫内卷的关键。

2023年光伏产业链价格下跌贯穿全年。东兴证券研报显示，同年，光伏新增装机量超216GW，同比增加147%，约等于前四年新增装机量总和。2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上，但各环节产能充足下价格拼杀激烈，全年主要光伏产品价格明显下降，多晶硅、硅片、电池片年度跌幅超50%，组件价格跌破1元/W，光伏出口呈现“量增价减”势态。

在供需配错导致的超级内卷下，2024年第一季度，光伏企业营收及净利润表现普遍不佳，一些龙头企业出现亏损情况。

方正证券在研报中统计，2024年第一季度，硅料板块实现营收合计约489.14亿元，光伏产业超级内卷，天合光能董事长呼吁破除无序竞争乱象同比下降24.49%，毛利率与净利率总体呈下降趋势。硅片板块实现营收约355.14亿元，同比下降37.59%；归母净利润合计约-41.30亿元，同比下降156.02%。电池片板块实现营收约71.5亿元，同比下降42.04%；实现归母净利润-0.21亿元，同比下降101.89%。组件板块实现营收约895.15亿元，同比下降19.99%；归母净利润合计约-8.42亿元，同比下降107.75%。

行业无序竞争乱象待破除

与此同时，2024年上半年光伏行业洗牌加速。

多家光伏企业传出项目停工、延期、人员调整的消息，艾能聚、聆达股份、ST爱康（维权）、阳光中科等宣布停产。

在财报和研报中，对行业竞争加剧风险的提示已屡见不鲜。中国光伏行业协会也于5月21日发文称，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。

如何破解光伏行业“内卷式”竞争，走出一条高质量发展之路？

“各方要下定决心，破除行业无序竞争的乱象。”高纪凡认为，光伏产业是一个相互关联、相互依存的产业生态，光伏产业20多年的发展历程可见，各自为战、过度竞争，只会导致过热过冷的交替循环。

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